Этапы сделки

Этапы сделки необходимы для того, чтобы Вы могли отследить, на каком этапе находится каждый лид, и в дальнейшем могли организовать правильный бизнес-процесс работы с потенциальными покупателями.

Заметка

Что такое бизнес-процессы, в чем они помогают и как их настраивать, раскрывается в разделах "Бизнес процессы" и "Создание задач при смене статуса лида в CRM".

Для создания этапов лидов переходим в панель администрирования, далее "Настройки - Лиды" (рис.1).

Рисунок 1.

Затем нажимаем на знак карандашика "Редактирование" у нужного списка лидов, вкладка "Основное" (рис.2). 

Рисунок 2.

У этапов сделок есть следующие настройки (рис.3):

Рисунок 3.

1. Название этапа сделки;
2. Цвет этапа сделки;
3. С помощью кнопки "Добавить" можно добавить новый этап сделки;
4. Изменение порядка этапов сделок. Для того, чтобы изменить порядок, нужно указанную область зажать левой кнопкой мыши  и перенести на то место, в котором должен стоять выбранный этап;
5. Удалить этап сделки.

Также есть дополнительные настройки. 

Действие при успешном закрытии лида - варианты действий: создавать лид и ничего не  делать.

Автоматически завершать лид - если выбрать один из вариантов событий, то лид будет закрываться автоматически: ничего не делать, если появился заказ, если появился оплаченный заказ, если появилась запись в бронировании.

Менеджеры - в данной строке указываем менеджеров , которые могут работать со списком лидов и получать уведомления о лидах.

Не отправлять уведомления при создании/изменении лида - при активации данной настройки не будут приходить уведомления о создании лида менеджерам.

Далее рассмотрим вкладку "Дополнительные поля лида". Переходим на вкладку нажимаем на кнопку "Добавить" (рис.4).

Рисунок 4.

Появится дополнительное окно, где необходимо указать название поля, тип поля (есть несколько форматов), обязательно данное поле к заполнению или нет (рис.5).

Рисунок 5.

Если перейти в редактирование лида, то этапы сделки и дополнительно настроенные поля будут доступны для работы (рис.6).

Рисунок 6.

Все готово. Мы рассмотрели, как создать и отредактировать этапы сделки.