Создание задач (бизнес-процесса) при поступлении нового заказа

Настройка бизнес-процессов представляет собой автоматическое создание задач и распределение их между сотрудниками компании при возникновении какого-либо события в интернет-магазине, например, поступлении нового заказа, изменении статуса заказа и прочее. Настроив правильно бизнес-процессы, Ваши сотрудники сразу будут получать уведомления о том, что им нужно делать, ни одна задача не будет потеряна или проигнорирована, тем самым Вы сможете значительно увеличить эффективность работы сотрудников и качество обслуживания. Для начала настройки бизнес-процессов нужно, чтобы в магазине были сотрудники с заданными ролями.

С инструкцией по добавлению сотрудников можно ознакомиться на странице Добавление сотрудника.

При поступлении нового заказа с клиентской части Интернет магазина, как правило, нужно поставить задачу на его обработку сотрудникам магазина. Давайте рассмотрим пример когда менеджер продаж должен позвонить покупателю в течение часа и получить от него подтверждение заказа.

Для начала перейдем в раздел администрирования Настройки - Задачи (рис.1).

Рисунок 1.

Над таблицей правил "Новый заказ" нажмем кнопку "Добавить правило" (рис.2).

Рисунок 2.

В условиях отбора заказа ничего указывать не будем, в этом случае правило будет применяться ко всем заказам.

В условиях отбора сотрудников нажмем на кнопку добавить (рис.3).

Рисунок 3.

Во всплывающем окне выберем Сотрудник = "любой", Роль = "менеджер продаж". Нажмем кнопку Применить.

Условие добавлено: (рис.4).

Рисунок 4.

Вы можете добавлять несколько различных условий с разными параметрами.

Например, сделать так, чтобы только какой-либо конкретный сотрудник мог работать с крупными заказами со стоимостью от 50 000руб. до 1 000 000руб. (рис.5).

Рисунок 5.

Или же сделать так, чтобы заказы поступившие из города Санкт-Петербург обрабатывались менеджерами из Санкт-Петербурга (Рис.6)

Рисунок 6.

После того как условия отбора были определены, мы можем задать параметры задачи. Для этого зададим Названия и Текст задачи. Обратите внимания, что Вы можете использовать переменные заказа #ORDER_ID#, #NAME#, #PHONE#, #EMAIL# (рис.7).

Рисунок 7.

Далее зададим время на исполнение: 1 час, Приоритет задачи: Высокий, Проект: по умолчанию. Срок постановки задач Вы можете использовать если задачу нужно создать не сразу, а например через какой-то промежуток времени. Например, через 5 дней после создания заказа менеджер должен позвонить клиенту или промониторить была ли оплата заказа (рис.8).

Рисунок 8.

Нажмем кнопку Добавить, после чего правило появиться в таблице (рис.9).

Рисунок 9.

Вы можете создавать несколько разных правил, и указывать приоритет срабатывания правила.

Например, добавим правило, что все заказы от клиента Сидоров Александр отрабатывает менеджер Ирина Петрова (рис.10).

Рисунок 10.