Создание лида (ручное)

В статье "Источники лидов" рассмотрели, откуда лиды могут попадать в CRM в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Однако часто требуется создание лида вручную менеджером продаж, например, когда посетитель что-то спросил в соц.сети, по телефону или же просто пришел в офис. Для обработки данного сценария можно создавать лиды вручную из части администрирования.

Для этого переходим в раздел "Лиды" (рис.1).

Рисунок 1.

Затем нажимаем на кнопку "Новый лид" (рис.2).

Рисунок 2.

В появившемся окне заполняем необходимые поля (рис.3).

Рисунок 3.

Обратите внимание, что сумму лида можно указать двумя разными способами:
- Просто указать сумму в поле "Бюджет";
- Добавить конкретные товары в лид.

После того как заполнили все необходимые поля, нажимаем на кнопку "Добавить". Как только лид будет создан, будет перенаправление на страницу работы с лидом (рис.4).

Рисунок 4.

Дополнительно на этой странице можно указать описание лида, источник создания лида.

Заметка

После того как создали лид, автоматически система создаст покупателя в разделе "Покупатель" и лид будет привязан к покупателю магазина.

Если же такой покупатель уже есть в магазине, то лид будет привязан к этому покупателю.

Все готово. Мы рассмотрели, как создать лид вручную.