Создание лида (ручное)

В статье "Источники лидов" мы рассмотрели, откуда лиды могут попадать в CRM в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Однако часто требуется создание лида вручную менеджером продаж, например, когда посетитель что-то спросил в соц.сети, по телефону или же просто пришел в офис. Для обработки данного сценария Вы можете создавать лиды вручную из части администрирования.

Для этого перейдите в раздел "Лиды" (см. рис. 1).

Рисунок 1.

Затем нажмите на кнопку "Новый лид" (см. рис. 2).

Рисунок 2.

В появившемся окне заполните необходимые поля (см. рис. 3).

Рисунок 3.

Обратите внимание, что сумму лида Вы можете указать двумя разными способами:
- Просто указать сумму в поле "Бюджет";
- Добавить конкретные товары в лид.

После того как заполните все необходимые поля, нажмите на кнопку "Добавить". Как только лид будет создан, Вы будете перенаправлены на страницу работы с лидом (см. рис. 4).

Рисунок 4.

Дополнительно на этой странице можно указать описание лида, источник создания лида.

Заметка

После того как создали лид, автоматически система создаст покупателя в разделе "Покупатель" и лид будет привязан к покупателю магазина.

Если же такой покупатель уже есть в магазине, то лид будет привязан к этому покупателю.

Все готово. Мы рассмотрели, как создать лид вручную.