Шаблон документов

В данной инструкции рассмотрим как создать шаблон документа, добавить теги переменных к обычному тексту и к тексту, размещенному в таблице. Рассмотрим каждый пункт подробнее.

• Создание документа
• Теги переменных к обычному тексту
• Теги переменных к тексту, размещенному в таблице

Создание документа

Добавить шаблон документа можно в разделе “Настройки" - "Шаблоны документов" - "Добавить шаблон” (рис.1).

Рисунок 1.

При нажатии на “Добавить шаблон” необходимо заполнить всплывающее окно, а именно: (рис.2)

Рисунок 2.

1 - Название шаблона документа

2 - Тип - бронь

3 - Файл шаблона - здесь необходимо прикрепить файл шаблона. Допустимые расширения файлов: .docx. Настройку документа рассмотрим чуть ниже.

4 - Порядок сортировки

5 - Режим эксперта

Далее переходим к созданию шаблона документа, например, Договор №1.

Шаг 1. Создаем новый текстовый документ в формате .docx, например, Договор №1(рис. 3)

Рисунок 3.

Шаг 2. Создаем пример договора в данном текстовом документе, например, укажем номер договора, клиента, наименование услуги, цену, количество заказываемых услуг и сумму услуги (рис. 4)

Рисунок 4.

Шаг 3. Далее переходим в режим “Разработчик”. Данный режим активируется в разделе “Файл - Параметры - Настройки ленты”. (рис.5 и 6)

Рисунок 5.

Рисунок 6.

Шаг 4. Теперь нам необходимо прописать теги переменных в документе, чтобы происходила автоматическая замена при использовании данного шаблона для разных покупателей.

Со списком переменных можно ознакомиться при создании шаблона документа в разделе “Посмотреть описание шаблона”(рис. 7)

Рисунок 7.

В нашем шаблоне документа “Договор №1” нужно прописать переменные как к обычному тексту, так и к тексту, который прописан в таблице. Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Теги переменных к обычному тексту

Необходимо указать теги переменных для следующего текста: номер договора, имя клиента, наименование услуги, цена, количество и сумма, так как именно эти данные будут изменяться в зависимости от клиента и от того, что он выбрал. (рис. 8)

Рисунок 8.

Для того чтобы указать тег переменной к тексту необходимо:

• выделить нужную нам часть текста, например, номер договора, и в режиме “Разработчик” нажимаем на “форматированный текст”(рис.9)

Рисунок 9.

• Далее нажимаем на “Свойства”(рис.10)

Рисунок 10.

• В открывшемся окне в полях “Название” и “Тег” указываем нужную нам переменную из раздела “Описание шаблона”. В данном случае указываем переменную “id” (рис 11 и 12).

Рисунок 11.

Рисунок 12.

Далее нажимаем “Ок”. Другие части текста, у которых необходимо указать переменные, необходимо делать по аналогии.

Теги переменных к тексту, размещенному в таблице

Теперь перейдем к форматированию таблицы. Для текста, который размещен в таблице, необходимо выполнить следующие действия, чтобы указать переменные.

• Выделяем всю таблицу и в режиме “Разработчик” нажимаем "Элемент управления содержимым “форматированный текст”" и “Свойства”(рис 13)

Рисунок 13.

Так как таблица имеет сложную структуру, внутри нее находится текст, который заменяется на соответствующие переменные, то необходимо указать следующие варианты переменной из “Описания шаблона документа”, а именно “Table Items” (см.рис.14 и рис.15)

Рисунок 14.

Рисунок 15.

• Далее внутри таблицы указываем переменные для текста, который должен подставляться автоматически, например, “Услуга 1”, “500 руб” и т.д (см. рис.16)

Рисунок 16.

• Названия переменных берем из “Table Items” (см. рис.17) и далее по аналогии с пунктом теги переменных к обычному тексту добавляем переменные к тексту.

Рисунок 17.

• После того как все работы с документом будут завершены, сохраняем данный документ и загружаем в соответствующую форму при создании шаблона документа “Прикрепить новый файл”(см. рис.18)

Рисунок 18.

Всё готово.

Мы рассмотрели создание шаблона документа с указанием необходимых переменных.