Фильтр лидов

В статье рассмотрим, что такое фильтр по лидам и как с ним работать. 

Фильтр нужен для упрощения поиска лидов. Например, если на сайте большое количество лидов, то гораздо проще задать значение нужного параметра в поиске и получить в результат несколько нужных позиций с таким параметром, чем просматривать несколько десятков страниц .

Фильтр находится на странице лидов (рис. 1). 

Рисунок 1.

Фильтр по контакту - поиск производится по имени, фамилии, отчеству в лиде или покупателе, прикрепленного к лиду (рис.2).

Рисунок 2.

Фильтр по менеджеру  - поиск лидов прикрепленных к определенному менеджеру (рис.3).

Рисунок 3.

Бюджет - поиск лидов в опреденном диапазоне сумм покупки (рис.4).

Рисунок 4.

Дата создания - поиск лидов сделанных в определенную дату или диапазон времени (рис.5).

Рисунок 5.

Описание - если в лиде добавлено какое-либо описание, по данному полю и соответствующему описанию можно найти данный лид (рис.6).

Рисунок 6.

Организация - 

Источник лида - поиск по источнику откуда был создан лид, наприме социальные сети и т.д. (рис.8).

Рисунок 8.

Город - поиск по городу, который указан в карточке покупателя (рис.9).

Рисунок 9.

Название и артикул товара - для поиска указываем артикул или наименование товара (рис.10).

Рисунок 10.

В режиме "Канбан" появляется для фильтра ещё один параметр поиска "Этап сделки" (рис.11). В режиме "Таблица" этапы сделки выведены в отдельные вкладки.

Рисунок 11.

Готово. Мы рассмотрели параметры фильтра поиска лидов.